Целостный подход к финансовому и пенсионному планированию

Наш рабочий процесс основан на трех столпах поддержки:

Реализация плана основных потребностей уже сегодня
Комплексный экономический анализ
и разработка четкого плана действий на будущее

Начнем с вашей главной мотивации - каковы ваши цели и мечты? Какой бюджет вам нужен и на какой уровень риска вы готовы пойти? После этого мы проведем углубленный экономический анализ ваших активов, инвестиций, долгов и источников дохода.

Построение стратегий и реализация на практике с использованием самых передовых инструментов, доступных сегодня на рынке. Мы поможем вам управлять рисками, связанными с вашими инвестициями, проанализировать ваши сбережения и подготовиться к жизни в финансовом спокойствии в пенсионные годы.

‍

Начните с понимания своих целей, пенсионных планов, бюджета и уровня риска

Изучайте свои активы, инвестиции, долги и источники дохода по отдельности

Наконец, мы составили целостный финансовый план, чтобы дать вам стабильность и обеспечить длительное чувство душевного спокойствия.

Финансовое планирование — это непрерывный процесс, а не просто разовая операция

Целостный подход к пенсионному и финансовому планированию

Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на одной конкретной области, такой как инвестиции или пенсионное планирование, мы в Logiq рассматриваем все вопросы, связанные с личными финансами клиента. Он включает в себя изучение активов, пассивов, источников дохода, инвестиций, налогов и страхования. Целостный финансовый подход также будет учитывать макроэкономические показатели, такие как текущие рыночные условия, экономические прогнозы и даже принципы финансового поведения клиента.

Что такое пенсионное и финансовое планирование

Мы готовим план, чтобы понять ваши потребности, источники дохода и заполнить пробелы. Мы замечаем налоговые и экономические последствия вашего выбора и предлагаем вам упорядоченный и безопасный способ спокойно выйти на пенсию.

‍

Вопросы, которые могут возникнуть

Как ваш план помогает мне достичь мои цели к пенсии?
темНаша программа начинается с понимания ваших целей к пенсионному возрасту, а затем помогает понять, как их реализовать, исходя из ваших финансовых возможностей.
Как вы адаптируете свою программу к моим финансовым реалиям и личным потребностям?
Мы начинаем с понимания вашей экономической реальности, включая ваши доходы и обязательства, и составления карты всех ваших финансовых устремлений. Затем мы адаптируем план к вашим потребностям, в том числе с учетом уровня риска, на который вы готовы пойти.
Как вы держите меня в курсе рекомендаций по изменениям в моей программе?
Мы проводим ежеквартальную/ежегодную встречу по анализу портфеля и составляем карту текущей ситуации с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры и других субъективных параметров, и соответственно рекомендуем необходимые измения по сохранению /улучшению портфеля. Сотрудники фирмы доступны на различных платформах, чтобы ответить на вопросы и дать рекомендации по рекомендуемым действиям.
Какие механизмы вы используете для того, чтобы мой план был актуальным и адаптировался к меняющимся экономическим реалиям?Мы используем различные инструменты, включая экономическую аналитику и передовые алгоритмы, чтобы поддерживать ваш план в актуальном состоянии и адаптироваться к меняющимся экономическим реалиям.
Какие показатели вы используете для оценки успешности моей программы? Мы используем различные показатели, включая уровень вашего дохода, уровень занятости и риска, на который вы готовы пойти, чтобы оценить успех вашей программы.

Личное финансовое планирование является основой успешного жизненного плана, особенно планирования выхода на пенсию. Это начало новой эры в жизни, в которой вы хотите осуществить мечты и стремления, на которые у вас, возможно, не было времени или возможности в течение многих лет, пока вы занимались своей карьерой.

Поэтому мы в Logic занимаемся не только анализом вашего текущего и будущего финансового положения, но и выстраиваем план действий, принимая во внимание ваши цели, мечты и стремления. Мы планируем процесс выхода на пенсию вместе с вами, чтобы вы могли продолжать жить той жизнью, к которой стремитесь, без финансовых забот.

Статьи по теме

Предметы не найдены.